Suben las acciones estadounidenses; Los bonos del Tesoro caen después del movimiento del BOJ: los mercados terminan

(Bloomberg) — Las acciones de EE. UU. repuntaron a medida que las acciones de las principales empresas tecnológicas subieron y los inversores asimilaron los datos que muestran que el ajuste de la Reserva Federal está afectando a la economía. Los bonos del Tesoro cayeron después del repentino movimiento agresivo del Banco de Japón, el yen subió y aumentó las expectativas de que se unirá a otros países para subir las tasas de interés.

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El S&P 500 y el Nasdaq 100 subieron después de oscilar entre modestas ganancias y pérdidas en la sesión anterior. Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. Las ganancias en las acciones impulsaron ambos índices. Los inversores están observando de cerca los datos económicos publicados esta semana que podrían confirmar que la economía estadounidense está perdiendo fuerza, lo que permite que la Fed continúe con su campaña de endurecimiento.

Los datos del martes por la mañana mostraron que la construcción de viviendas nuevas en EE. UU. continuó disminuyendo en noviembre y que los permisos cayeron. Sin embargo, los precios finales subieron en el tercer trimestre y el banco central continuará subiendo las tasas si los precios de la vivienda se mantienen altos, lo que podría dañar los activos de riesgo a largo plazo.

Mientras tanto, los rendimientos de los bonos se mantuvieron más altos, pero el rendimiento del Tesoro a 10 años se ubicó en 3,68%, luego de tocar 3,70% en la sesión. Los analistas esperan mayores pérdidas ya que los inversionistas japoneses, las principales partes interesadas en la deuda de EE. UU. y Europa, ahora tienen más incentivos para traer efectivo a casa.

Hasta ahora, el BoJ ha sido un caso atípico entre los bancos centrales, la mayoría de los cuales se han apresurado a endurecer la política. La Autoridad Monetaria de Japón ajustó su programa de control de la curva de rendimiento, lo que permitió que los costos de los préstamos a 10 años aumentaran al 0,5 %, frente al techo anterior del 0,25 %, dejándolo sin cambios en su reunión de política.

«Una política más estricta del BoJ eliminará una de las últimas anclas globales para ayudar a mantener los costos de los préstamos aún más altos», dijeron a los clientes los analistas de Deutsche Bank, y agregaron que el movimiento del BoJ «ya se tambalea» por parte del Banco Central Europeo. La Reserva Federal se mostró agresiva la semana pasada.

Muchos economistas ahora esperan que el BOJ aumente las tasas de interés el próximo año, uniéndose al banco central, el BCE y otros después de una década de estímulo extraordinario.

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Sin embargo, Krishna Guha y Peter Williams de Evercore ISI dijeron que los inversionistas japoneses ya habían dejado de ser compradores netos de deuda del gobierno de EE. UU. a medida que aumentaban los costos de cobertura de divisas. Escribieron en una nota que el BoJ, el mayor tenedor de bonos del gobierno japonés, absorbería la mayor parte de la pérdida por riesgo de plazo en su propio balance.

“En otras palabras, este es un impacto disruptivo, pero no un evento catastrófico para los mercados globales”, dijeron. «BJ puede estar demostrando que, de hecho, es posible gestionar el control de la curva de rendimiento por fases.

El yen se fortaleció más del 3% frente al dólar, el nivel más alto desde agosto y el rendimiento de los bonos a 10 años de Japón subió a su nivel más alto desde 2003. El dólar cayó.

En los mercados de materias primas, un dólar más débil elevó los precios del oro, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron por encima de los 75 dólares el barril.

FedEx Corp. y Nike Inc. Un puñado de grandes empresas con malos resultados en el último trimestre, incluidas, informarán ganancias en los próximos días. Los inversores prestarán mucha atención a lo que dicen los ejecutivos de estas empresas sobre las perspectivas de sus respectivos sectores en un entorno macroeconómico difícil. El fabricante de alimentos General Mills Inc cayó después de registrar una caída mayor a la esperada en el volumen de ventas orgánicas a pesar de superar ampliamente las estimaciones.

Destacados de esta semana:

  • Informe de inventarios de crudo de la EIA, miércoles

  • Ventas de viviendas existentes en los EE. UU., American Conference Board Consumer Confidence, miércoles

  • PIB de EE. UU., Solicitudes iniciales de desempleo, Conf. de EE. UU. Índice líder de la junta, jueves

  • Ingresos del consumidor de EE. UU., ventas de viviendas nuevas, bienes duraderos de EE. UU., deflactor PCE, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, vie.

Algunos movimientos clave en los mercados:

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  • El S&P 500 subió un 0,4 % a las 10:44 a. m., hora de Nueva York

  • El Nasdaq 100 subió un 0,3%

  • El promedio industrial Dow Jones subió un 0,5%

  • El Stoxx Europe 600 caía un 0,2%

  • El índice mundial MSCI cayó un 0,7%

monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,8%

  • El euro subió un 0,3% a 1,0640 dólares

  • La libra esterlina se mantuvo sin cambios en $ 1.2149

  • El yen japonés subió un 3,7% a 131,87 por dólar

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió un 2,3% a 16.969,15 dólares

  • Ether subió 3.9% a $1,222.07

Cautiverio

  • El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió nueve puntos básicos hasta el 3,68%.

  • El rendimiento de Alemania a 10 años subió nueve puntos básicos a 2,29%

  • El rendimiento británico a 10 años subió 12 puntos básicos hasta el 3,62%

materiales

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 0,8% a 75,77 dólares el barril.

  • Los futuros del oro subieron un 1,7% a 1.828,20 dólares la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Cecile Kutscher y Wiltana Hajrik.

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