LONDRES, 13 oct (Reuters) – El índice bursátil global MSCI tocó un mínimo de julio de 2020 y los costos de endeudamiento en los mercados de bonos y dólares subieron el jueves, ya que la inflación de Estados Unidos confirmó otra gran alza de tasas del banco central el próximo mes.
Los comerciantes inmediatamente cambiaron al modo de venta ya que el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Departamento de Trabajo de EE. UU. mostró que el IPC se mantuvo a un ritmo anualizado del 8,2 % y el IPC subyacente se situó en un 6,6 % mejor de lo previsto. Lee mas
Los futuros de Wall Street cayeron más del 2% cuando el mercado abrió y salió del S&P 500. (.SPX)acciones europeas (.STOXX) y el principal índice mundial de MSCI (.MIWD00000PUS) Todos afrontan el séptimo día en rojo.
Regístrese ahora para obtener acceso ilimitado y gratuito a Reuters.com
Los mercados mundiales han sufrido unas semanas difíciles, pero los datos del IPC de EE. UU. llegan al centro de las preocupaciones de que las principales economías deben ser empujadas firmemente a la recesión para controlar la inflación.
Un dólar aparentemente imparable estimuló al euro, el yen y el franco suizo /FRX a una vida bajista, aunque la libra esterlina aún subía después de un informe que estaba discutiendo eliminar más de sus recortes de impuestos implementados el mes pasado.
Los economistas dijeron que ahora se espera que el banco central aumente las tasas, actualmente en 3,125%, en al menos 75 pb el próximo mes y hasta el próximo año. Los mercados ahora sugieren que los inversores esperan que las tasas de EE. UU. ronden el 4,85 % en marzo, frente al 4,65 % de mayo, cuyo precio se fijó justo antes de los datos.
«Después del informe de inflación de hoy, no hay nadie en el mercado que crea que el banco central pueda subir las tasas en menos de 75 pb en la reunión de noviembre», dijo Seema Shah, estratega jefe global de Principal Asset Management.
«Si vuelve a ocurrir una sorpresa inversa similar el próximo mes, las tasas de política podrían enfrentar un quinto aumento consecutivo del 0,75% en diciembre, superando el pronóstico de tasa máxima de la Fed antes de fin de año».
En los mercados de bonos, los costos de endeudamiento volvieron a aumentar.
El rendimiento de referencia de EE. UU. a 10 años volvió a cruzar el 4% hasta el 3,89%. Los tipos a dos años alcanzaron el 4,5 %, mientras que los bonos alemanes a 10 años subieron al 2,304 %, frente al 2,229 % anterior a los datos de EE. UU.
Datos europeos anteriores confirmaron la inflación sincronizada alemana en 10,9% a/a en septiembre y casi 10% en Suecia.
Las actas de la última reunión de política del banco central, publicada el miércoles, dijeron que varios funcionarios enfatizaron que «el costo de hacer muy poco para reducir la inflación superará el costo de hacer demasiado».
Sin embargo, muchos políticos destacaron que era importante «medir» el ritmo de nuevas subidas de tipos para reducir el riesgo de «efectos adversos significativos» en la economía.
Los rendimientos del Tesoro fueron más bajos en Europa. La mayoría de los rendimientos europeos equivalentes también han bajado un poco.
Los mercados tienen un 90 % de probabilidades de otra subida de tipos de la Fed de 75 puntos básicos en noviembre y una probabilidad del 10 % de que suba medio punto.
relacionado con
En Asia, la debilidad generalizada del mercado de valores vio al Nikkei de Japón (.N225) Disminuyó 0,6% y Kospi de Corea del Sur (.KS11) La noticia hizo que el fabricante de chips taiwanés TSMC cayera un 1,8% durante la noche (2330.TW) El sector tecnológico de la región en general ha visto caer la demanda y ha recortado su presupuesto de inversión en al menos un 10%. Lee mas
Hong Cheng de Hong Kong (.HSI) Los blue chips de China continental cayeron un 1,9% (.CSI300) El índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico perdió un 0,3% para salir (.MIAP00000PUS) 2 1/2 años mínimo.
«Los mercados financieros han tenido un episodio mucho más ajustado y el riesgo de una caída es más alto de lo que puedo recordar», dijo Tom Nash, gerente de cartera de renta fija de UBS Asset Management en Sydney.
Heroico
El índice del dólar, que mide el billete verde frente a seis rivales principales, subió más de un 0,5% a 113,65 después de los datos del IPC.
La moneda estadounidense alcanzó un nuevo máximo de 24 años de 147,2 yenes y empujó al euro a un mínimo de 2 semanas. La libra esterlina subió casi un 1,5% a 1,1263 dólares por los informes de posibles cambios en los recortes de impuestos.
Los rendimientos del gilt a 10 años de referencia, que explotaron el mes pasado después de que el gobierno del Reino Unido presentara planes de recorte de impuestos, se situaron un 4,25 % por debajo de un nuevo máximo de 14 años del 4,632 % después de la negociación del IPC.
El Banco de Inglaterra ha insistido en que su apoyo al mercado de bonos de emergencia expirará el viernes como se anunció por primera vez, contrarrestando los informes de los medios de que continuaría ayudando si fuera necesario.
El gobernador del BoE, Andrew Bailey, sorprendió a los mercados el martes al decir que los fondos de pensiones británicos y otros inversores se han visto muy afectados por el colapso de los precios de los bonos hasta ese plazo para solucionar sus problemas.
«Diría que es heroico decir que el riesgo de algún tipo de problema sistémico se ha extinguido porque estos son grandes movimientos”, dijo Paul O’Connor de Janus Henderson. “Los mercados todavía se sienten muy disfuncionales”.
Mientras tanto, los mercados del petróleo crudo recuperaron su equilibrio tras la caída del 2% del miércoles en medio de preocupaciones sobre la demanda.
El crudo Brent subió 23 centavos, o un 0,25%, a 92,69 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subió 21 centavos, o un 0,2%, a 87,44 dólares el barril.
La semana pasada, el grupo de productores, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados, incluida Rusia, subió los precios cuando acordaron reducir el suministro en 2 millones de barriles por día (bpd).
Regístrese ahora para obtener acceso ilimitado y gratuito a Reuters.com
Información adicional de Kevin Buckland en Tokio Editado por Kirsten Donovan y Alexander Smith
Nuestros estándares: Principios de confianza de Thomson Reuters.
